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1 mai 2021

Devenir gestionnaire de patrimoine  

FM-Gestionnaire-patrimoine_Plan de travail 1

Le gestionnaire de patrimoine place le patrimoine de ses clients, plutôt fortunés. Le gestionnaire de patrimoine peut travailler au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance, dans un cabinet de notaire ou d’expert-comptable et peut même créer son propre cabinet de conseil en libéral.

 

Quel est le rôle d’un gestionnaire de patrimoine ?

Le métier de gestionnaire de patrimoine est au carrefour des domaines du commerce, de la finance et du conseil. Il analyse et étudie l’ensemble du patrimoine de son client afin de lui proposer des solutions de placements pérennes de son capital, en fonction de ses besoins. Ces investissements peuvent prendre diverses formes et il en revient au gestionnaire de patrimoine d’adopter une stratégie cohérente avec le bagage financier de son client. En effet, il peut lui proposer des valeurs mobilières (actions par exemple), des valeurs immobilières (achat et vente de biens immobiliers), de placements financiers (assurance-vie, retraite) ou d’acheter des œuvres d’art. Toutes les démarches qu’il entreprend doivent être communiquées au client en maximisant ses chances de faire fructifier son patrimoine tout en limitant les risques.

 

Quelles sont les qualités et compétences d’un gestionnaire de patrimoine ?

  •  Compétences transversales en droit, immobilier, finance, fiscalité
  •  Capacité d’adaptation aux besoins des clients
  •  Rigueur et écoute
  •  Être alerte des évolutions juridico-fiscales 
  •  Esprit d’initiative 

 

Quel est le salaire d’un gestionnaire de patrimoine ?

Le salaire d’un gestionnaire de patrimoine varie selon son ancienneté dans la fonction et le type de structure dans laquelle il travaille. En début de carrière, il est possible de gagner entre 30K€ et 35K€ par an alors qu’avec de l’expérience, les salaires peuvent s’envoler au delà de 70K€ annuels.

 

Quelle formation pour devenir gestionnaire de patrimoine ? 

Devenir gestionnaire de patrimoine en 5 ans avec le Programme Grande École de l’ESDES Lyon Business School,  spécialisation Finance et Marchés pour 2 années supplémentaires et un diplôme Bac +5 visé, conférant le grade de master et accrédité EFMD. 

La Spécialisation Finance et Marchés vise à préparer les étudiants à acquérir un niveau académique et professionnel pour prétendre à des postes à responsabilité, en France comme à l’international, dans les activités liées aux marchés financiers (analyse financière, gestion de fonds et de portefeuille, intermédiation financière, communication financière…), le secteur bancaire (analyse crédit, gestion de patrimoine, direction d’agence…) et le conseil en financement comme en placement (capital investissement, assurance, immobilier…). La spécialisation fait partie du Top 14 des formations en finance de marché.

La formation Finance et Marchés est disponible en initial.

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